Dette er beretningen om å gjenvinne sitt sanne jeg - som et lite, livskraftig menneske, eller som en stor, skinnende sort hest. Anna og Sharbat er to 11-åringer, som møtes i mistro til hverandre. En rekke hendelser binder dem likevel sammen om et felles mål: Anna skal ri den forsømte og temperamentsfulle svarte hingsten Zafir i det store rideskoleløpet, og Sharbat, som via sin bakgrunn, har nøkkelen til hestens vesen, skal ruste henne for den store utfordringen. Dette må skje i dypeste hemmelighet, fordi omgivelsene har sin egen dagsorden, som når som helst kan sabotere planen. Filmen fikk terningkast 3-4. Prod.: Zentropa Børn og Unge.