Adam Woods får jobb hos en ganske spesiell eldre forfatter i Venezia ved navn Gordon Crace. Han ga bare ut en roman men den var en gedigen suksess verden over. Crace lever isolert i et palazzio og blir etter hvert veldig avhengig av Adams hjelp. Blant Craces papirer finner Adam mange interessante papirer, og det virker som Crace skjuler både et og annet i sin fortid. Det kommer frem at også Adam har mange hemmeligheter og etter hvert som fortiden kommer frem i lyset tilspisses den indre kampen mellom mennene.
