Thriller. I Hong-Kong har nedtellingen til overdragelsen 30. juni 1997 begynt. Det råder en spent atmosfære og en ulmende uro. Det blir funnet tre hoder flytende i havnen, og politiinspektrør Chan blir satt på saken. Chan blir en viktig brikke i et spill som dreier seg om narkotika, penger, makt og politisk prestisje.