Den amerikanske regjeringsagenten T.R. Devlin får i oppdrag å infiltrere kretsen rundt de tidligere sjefene av den tyske kjemifabrikken IG Farben, som produserte blant annet gassen som ble brukt til å drepe jøder i konsentrasjonsleirene. Etter krigen gjemmer fabrikkens ledere seg i Rio de Janeiro. Devlin får hjelp av Alicia Huberman, som er datteren til en tysk krigsforbryter. Situasjonen blir komplisert da de to forelsker seg, og Huberman blir bedt om å forføre Alex Sebastian, en av Farben-sjefene som tidligere hadde vært forelsket i henne. Denne filmen fra 1946 markerte en dreining i mesterregissøren Alfred Hitchcocks produksjon, til filmer med en dypere tematikk. Cary Grant og Ingrid Bergman spilte hovedrollene.