Dette er fortellingen om reinsdyrgutten Niko, som lengter etter å fly akkurat som faren. Etter at en ulveflokk har overfalt reinsdyrflokken, legger han ut på et desperat og livsfarlig oppdrag gjennom iskalde vinterstormer i et ugjestmildt landskap på jakt etter faren. Han avslører en utspekulert plan om å ødelegge og erstatte den berømte flygende skvadronen med den onde Svarteulv og banden hans. På ferden for å finne faren og redde julen får Niko følge av sin gode venn og surrogatfar Julius, et klomsete ekorn, som har alltid har støttet ham og gitt næring til drømmen om å fly. Julius prøver å overtale Niko til å dra hjem til flokken og sikkerheten, men de får selskap av den syngende røyskatten Wilma som faktisk kjenner veien til Julenissens tilholdssted. Dermed er det gjort. Til slutt er det Niko som må stå alene foran den flygende skvadronen og stille spørsmålet: hvem av dere er faren min? Norske aviser ga filmen terningkast 2-5.