Det er frykt å spore før den store kåringen av årets amerikanske skjønnhetsdronning. En av landets mest kjente terrorister har truet med å detonere en bombe mens bikinidamene forsøker å vinne juryens gunst.FBI vil infiltrere konkurransen ved å la en agent opptre som en av de glamorøse missene. Guttejenta og kickbokser Gracie Hart får oppdraget. Hun bryr seg fint lite om utseendet og synes missekonkurranser er noe dill for damer med vakuum i toppen. Stylisten Victor Melling får i oppdrag å forvandle "Dirty Harriet" til "Miss New Jersey", en oppgave som krever sin forfengelige mann, ettersom Gracie etter Victors oppfatning ikke har spor av østrogen i kroppen. Uendelig mage timer senere har Victor gjort det umulige: Gracie Hart er blitt yndige Gracie Lou Freebush. Så gjenstår det å gli ubemerket inn blant de andre missene og stanse terroristen. Det er ikke bare enkelt for en skjønnhet som synes det er en heldagsjobb å bruke høye hæler. Pressen gav filmen terningkast 3-4. Prod.: Warner Bros./Castle Rock Entertainment/Village Roadshow.