Den kontinentale armeen, under ledelse av George Washington, trekker seg tilbake gjennom New Jersey i vinterkulden etter nederlaget i New York. MicahBradford tjener som kurér i armeen, en fillete og forkommen hær som er nær ved å bryte sammen. Da Micah blir sendt på oppdrag til hjemmbyen Boston, treffer han Sarah Dennison som han forelsker seg i. Men hennes foreldre har sett ut en annen og mer velstående mann til hennne. Selv er Micha er fast bestemt på å bevise sin kjærlighet og redde henne fra de dystre utsiktene.